全球最大RoboVan车队诞生
1 月 29 日，赶在农历新年之前，自动驾驶行业迎来了一场足以改变竞争格局的「地震」。九识智能与菜鸟无人车正式宣布达成深度战略整合，双方将共建 RoboVan（自动驾驶货运车）领域的「超级航母」。
这并非是一次简单的财务投资，而是一场经过精密计算的资源重组。菜鸟以「资产注入+现金投资」的组合拳入局，成为九识的战略股东，并将「菜鸟无人车」品牌授权给九识进行双品牌运营。这一动作释放了一个极其明确的信号：无人物流车行业正在告别「草莽时代」，正式进入了由巨头主导、规模决胜的「下半场」。
如果说过去几年各家公司还在为「能不能跑通」而焦虑，那么随着这艘拥有超过 2 万台无人车运力的「航母」起航，留给牌桌上其他玩家的时间窗口，恐怕已经不多了。
告别单打独斗，产业分工的新范式
外界或许会产生疑问，菜鸟此举是否意味着阿里系在自动驾驶硬件制造上的「撤退」？恰恰相反，这实际上是互联网巨头在硬科技领域一次战略聚焦。
在过去很长一段时间里，自动驾驶行业存在着一种「错位」的痛点：懂场景的物流公司因为缺乏造车基因，导致硬件成本高企、迭代缓慢；而懂算法的技术公司虽然手握屠龙之术，却往往苦于找不到落地的商业场景，难以获得足够的数据滋养。此次九识与菜鸟的整合，正是为了打破这种单打独斗的僵局。
根据双方披露的信息，整合后的新主体将采用一种类似汽车工业中「丰田与雷克萨斯」的双品牌策略。九识智能联合创始人周清在接受采访时打的这个比方非常精准：九识将掌握底盘平台定义的「硬权力」，通过同平台、同技术的方式支撑两个品牌。未来，九识智能品牌将继续坚持全栈自研，覆盖全场景，服务中小 B 端及 KA 客户，走的是「广度」路线；而「菜鸟无人车」品牌则依托阿里强大的物流基因，深耕快递末端等特定高密度场景，走的是「深度」路线。
这种「连人带枪」的整合模式在行业内并不多见。菜鸟不仅注入了资金，更将其多年积累的硬件资产、供应链能力甚至技术团队并入九识。菜鸟无人车业务中心总经理李尚青直言，他们寻找的不是一个简单的供应商，而是能够共同定义行业未来的合伙人。这意味着行业开始回归理性：将制造与底盘技术的重任交给具备极强工程化能力的九识，而场景方则专注于运营与生态的构建。这种分工的明确，是行业走向成熟的标志。
「两万台」的规模壁垒，后来者的壁垒
在自动驾驶领域，数据是唯一的真理。行业内有一个心照不宣的共识：百台是 Demo，千台是验证，万台才是真正的入场券。因为只有达到万台级的规模，面对无穷无尽的 Corner Case（长尾场景）时，算法才能获得足够的训练样本。
此次整合最令人咋舌的数字正是规模。合并后，双方的车队规模将直接突破 2 万台，覆盖全国 300 多个城市。这是一个什么概念？这是目前全球范围内最大的 RoboVan 车队，没有之一。对于任何试图现在入局的新玩家来说，这都是一道难以逾越的「绝望之墙」。
周清在采访中提到了一点非常残酷的现实：新玩家入局，首先要解决传感器方案和数据积累的问题。由于传感器布局的差异，别人的数据你用不了，你必须重新跑一遍九识已经走过的路。当头部玩家已经开始利用 2 万台车每天在复杂的城市道路、乡村土路、夜间配送等场景中产生的海量数据来训练端到端模型时，后来者还在为几百台车的路权和运营成本发愁。
更重要的是，这种规模效应带来了极强的数据飞轮效应。李尚青透露，菜鸟日均处理千万级包裹的场景数据，将成为训练自动驾驶算法最宝贵的燃料。这种量级的数据输入，将使得算法的迭代速度呈现指数级增长。可以说，这次整合实际上是将 RoboVan 赛道的门槛直接拉高了一个维度，形成了极强的「马太效应」——强者愈强，而弱者将逐渐失去追赶的资格。
仔细观察，你会发现这不仅是商业上的联姻，也是技术基因的一次完美互补。
九识智能的优势在于极强的工程化能力和成本控制能力。从 2 方车到 10 方车，他们硬是把 L4 级自动驾驶做到了商业闭环，实现了单车盈利。他们的强项是让车「跑起来、不贵、还耐用」，这是在激烈的市场竞争中杀出来的生存本能。
而菜鸟无人车背靠达摩院和阿里 AI 实验室，他们在世界模型（World Model）、VLA（视觉语言动作模型）等前沿 AI 领域有着深厚的积累。此外，菜鸟在无图导航、智能调度上的能力也是行业顶尖。
这种互补性在整合后将爆发巨大的能量。李尚青透露，双方工程师已经开始了联合项目。未来，菜鸟在视觉语言模型及世界模型领域的「前沿大脑」，将注入九识的感知决策系统；而九识海量的真实路况数据，将反哺菜鸟的模型训练。这种「前沿算法+海量数据」的闭环，极有可能突破当前自动驾驶技术的瓶颈，加速端到端技术的实战落地。这不再是实验室里的玩具，而是真正能够适应全球复杂路况的工业级产品。
商业化的终局：取代微面，重塑物流成本
技术再性感，如果不能赚钱，终究是空中楼阁。RoboVan 的商业逻辑到底是什么？这次整合给出了一个非常清晰的答案：它不是为了在这个赛道里内卷，而是要革传统运力的命。
周清给出了一个非常清晰的对标对象：传统的微型面包车（微面）。中国目前有 1500 万到 2000 万辆微面保有量，主要用于城市配送。随着人口红利的消失，司机成本日益上涨，招工难、管理难成为行业通病。而与此同时，无人车的成本却在随着规模化量产急剧下降。
采访中披露的一个数据极具杀伤力：「现在的单车成本、自动驾驶服务订阅费用，目前极大少于面包车+司机的费用，可能也就是二分之一的水平。」
而且，这次整合的野心绝不仅仅局限于送快递。依托菜鸟遍布全球的物流网络，这艘「航母」的航线将延伸得更远。向下，它可以利用菜鸟的驿站网络，深入到村落，解决「快递进村」和「农产品上行」的最后一公里难题；向外，借助菜鸟的 eHub 和海外仓，九识的无人车可以快速部署到巴黎、曼谷、中东，实现技术的规模化出海。
正如李尚青所言，他们提供的不再是单一的运力，而是供应链的数字化完整解决方案。从订单预测到末端配送，从城市中心到田间地头，这将是一张覆盖全球的智慧运力新基建网络。
过去，我们谈论自动驾驶，更多关注的是谁的算法更炫酷，谁的融资额更高。而现在，关注点已经转移到了供应链整合、规模化运营和正向商业闭环。
未来的市场格局正如周清所判断的那样，头部效应将非常明显。九识与菜鸟的联手，打造了一艘集技术、场景、资本、生态于一体的「超级航母」。对于行业内的其他玩家来说，这既是压力，也是鞭策。
2026 年的春天，或许我们将不再讨论无人车「能不能跑」，而是看着这艘航母如何重新定义全球货物的流动方式。这场关于效率与成本的革命，才刚刚开始。
