AI 时代，CRM 从「记录系统」进化到「行动系统」，从被动的信息录入进化到主动促进业务增长。
罗义
·销售易 · 产研负责人
AI 时代，CRM 从「记录系统」进化到「行动系统」，从被动的信息录入进化到主动促进业务增长。在大消费行业，CRM 过去只是支撑一线业务员每天机械的执行门店访销，支撑品牌方和经销商流水线的费用核销。
而今天，我们通过 NeoAgent2.0 重构了这些场景和流程：
一是基于业务员的区域覆盖、各门店数据进行动态、智能、主动的拜访规划和排程，指引业务员有限的时间和精力放在最有可能产出增量业务的地方；
二是用 AI 重构了门店访销场景，为业务员实时给要点、识货架、语音成稿；
三是构建了一套以 AI 驱动的营销费用管理流程，提升企业营销费用管理的效率的同时也重塑了品牌和经销商的协同体验。
新的交互、新的场景、新的价值，我们相信，NeoAgent2.0 将为消费品行业带来 AI 时代新的可能。
销售易重磅发布消费品行业 AI 全流程方案，以 NeoAgent2.0 为底座，把消费品行业繁琐的营销规划、费用管理、门店访销等业务场景装进 AI 工作台，让不同角色得以获得新交互、新体验、新价值，也让企业的每一笔费用从「事后模糊解释」变成「过程清晰可算」。
四个场景、四类角色，来看 NeoAgent2.0 带来了什么：
1.策划更省心：
AI 帮市场部做方案、定预算
每年二月和十月，市场部要出全国陈列与促销政策。过去是翻去年的表格、凭经验改比例，预算够不够、门店接不接得住，往往下发之后才知道。
现在在 NeoAgent2.0 工作台里输入目标，比如「华东 KA 渠道陈列覆盖率提升 10 个点」，AI 会调取历史活动效果、门店覆盖与费效数据，给出营销方案和政策规则的建议，同步校验预算边界和适用范围；政策确认后自动拆成渠道、门店、商品三级执行方案，预算分配与关键里程碑一并生成。政策从一份文件，变成一套可执行的方案。
AI 创建营销方案
AI 梳理活动规则
2.拜访更全面：
AI 赋能业代拜访从规划到执行
每到周一，领导都要提醒：「重点门店这个月要按频次拜访，新签渠道客户首月要跟进，长期没联系的客户也要安排回访。」要求定下来了，可轮到业务员排计划，还得自己翻 CRM 记录，核对哪些客户该去、还差几次，再一条条排进日历。
现在，销售易 NeoAgent 工作台上新了智能拜访规划能力。企业可把拜访要求配置成可复用的场景，比如设定：S 级客户每月至少拜访两次，避开周末。这些场景可以灵活设置适用客户、拜访周期、最低次数、日期要求、优先级及必遵循项。
设置拜访场景与拜访规则
当业务代表打开 NeoAgent，仅需说一句「帮我排下周拜访计划」。AI 能够按照公司规则，结合业务代表的 CRM 客户数据和历史拜访记录，列出这周该拜访谁，一键确认后任务便更新在业务代表的日历中。此外，当渠道业务代表想要临时更换出发地点或者感觉路线不最优时，简单对话：「我想从北京南站出发，重新安排当日拜访」，AI 工作台就能更新日程，核对保存。
填写或描述自己的拜访要求
AI 筛选生成拜访清单
AI 自动根据规则场景生成日程
业务代表抵达门店现场后，借助 AI 自动签到、拍照完成陈列核验，AI 自动整理拜访录音及货架照片，解析后结构化回填数据，自动生成活动报告，让每次拜访有记录、有证据、更全面、更真实。
AI 访销场景全流程
3.核销更方便：
AI 帮助渠道高效核销材料
一场活动下来，最令渠道门店头疼的可能不是办活动，而是事后的核销：活动预算申请单、执行记录、现场照片、费用票据等分散四处，少一张就被退回，来回补件常常耗时很久。
现在，NeoAgent 能够依据活动政策与执行数据自动归集材料，门店店长仅需 AI 对话，即可快速查到相关申请，补全核销金额和执行情况，一次说清、不用反复。
4.财务更高效：
AI 为财务审批增智提效
财务每月要处理上千张费用单。政策对不对、预算超没超、协议签没签、举证真不真、票据合不合规，繁琐的案牍工作拖慢了业务增长的节奏。
现在 NeoAgent 能一次跑通费用审核到上账，比如，在费用核销审批环节，AI 智能输出置信度与风险分级，低风险单据批量通过，差异单据自动标注差异项、建议退回或补齐。让财务的工作模式从「逐单审」进化到「只看例外」。审批通过后，AI 依据活动申请与客户关联关系预匹配借贷科目和辅助核算，生成账户明细，财务确认即完成上账。
AI 及时提醒和梳理待上账项目
在 NeoAgent2.0 全新的消费品行业 AI 解决方案的加持下，每场品牌活动、每次商品促销、每个渠道申请、每次费用审批，都能清晰沉淀为 ROI 费效分析，为下一轮资源投放提供宝贵建议，让渠道持续优化和成长。
国际宠物食品品牌案例：
三个渠道一张网，让 ROI 变透明
NeoAgent2.0 全新消费品行业 AI 解决方案已在某国际宠物食品品牌落地
该宠物产品面向不同渠道客户：处方粮进宠物医院，主粮进繁育舍与宠物店，其余交给各地区经销商门店分销。这三条线，意味着三类客户、三套政策、三种核销方式。
在上线销售易 NeoAgent2.0 全新消费品行业 AI 解决方案后，该集团的业代借助 AI 极大提升了拜访规划和监督渠道执行的效率，同时更精准地收集不同渠道的经营信息：医院重点看处方粮动销和医生培训，宠物店与繁育舍看陈列与库存，经销商看覆盖门店与进货节奏。这样在每次月度渠道业绩盘点时，三条线的政策方案和销售情况 AI 自动整理好，业代不再担心混淆费用归属和渠道经营数据了。
5.结尾
NeoAgent2.0 消费品行业 AI 解决方案的背后是一条原则：Agent 负责把字段填完、规则跑完、材料收齐、科目对上，每一条建议都要带得出依据——哪条政策、哪份协议、哪张票据。人负责确认，也负责处理例外情况。AI 赋能就是如此。
来源：互联网
